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  贵阳市商业银行股份有限公司2010年次级债券成功发行

                           本期债券情况
一、债券名称
本期债券的名称为“贵阳市商业银行股份有限公司2010年次级债券”。
二、发行人
本期债券的发行人为贵阳市商业银行股份有限公司。
三、发行规模
本期债券的发行规模为人民币陆亿元(RMB600,000,000.00)。
四、债券期限
本期债券的期限为10年。
五、债券品种
10年期固定利率品种,每年付息一次,第5年末附发行人赎回权,发行规模为6亿元。
六、债券票面利率
采用固定利率形式,债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定变。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在前5个计息年度票面年利率的基础上提高3个百分点(3%)。
七、赎回权
本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在2015年6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)按面值全部 赎回本期债券,发行人选择行使赎回权之前,应至少在赎回日之前的20个工作日发出债券赎回公告,同时通知中央国债登记公司。
八、债券单位面值
本期债券的面值为人民币100元,即每一记账单位对应的债券本金为人民币
100元。
九、发行价格
本期债券按债券面值平价发行。
十、发行方式
本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
十一、发行对象
全国银行间债券市场成员。
十二、最小认购金额
本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币1,000万元。
十三、债券形式
本期债券采用实名制记账式。
十四、发行首日
本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即2010年6月2日。
十五、发行期限
本期债券的发行期限为2010年6月2日至2010年6月4日的3个工作日。 

主承销商:中信建投证券有限责任公司


【附件】
贵阳商行2010年次级债发行结果公告.pdf
贵阳市商业银行股份有限公司2010年度次级债券发行公告.pdf
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