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本期债券情况 一、债券名称 本期债券的名称为“贵阳市商业银行股份有限公司2010年次级债券”。 二、发行人 本期债券的发行人为贵阳市商业银行股份有限公司。 三、发行规模 本期债券的发行规模为人民币陆亿元(RMB600,000,000.00)。 四、债券期限 本期债券的期限为10年。 五、债券品种 10年期固定利率品种,每年付息一次,第5年末附发行人赎回权,发行规模为6亿元。 六、债券票面利率 采用固定利率形式,债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定变。如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在前5个计息年度票面年利率的基础上提高3个百分点(3%)。 七、赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在2015年6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)按面值全部 赎回本期债券,发行人选择行使赎回权之前,应至少在赎回日之前的20个工作日发出债券赎回公告,同时通知中央国债登记公司。 八、债券单位面值 本期债券的面值为人民币100元,即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100元。 九、发行价格 本期债券按债券面值平价发行。 十、发行方式 本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 十一、发行对象 全国银行间债券市场成员。 十二、最小认购金额 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币1,000万元。 十三、债券形式 本期债券采用实名制记账式。 十四、发行首日 本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即2010年6月2日。 十五、发行期限 本期债券的发行期限为2010年6月2日至2010年6月4日的3个工作日。
主承销商:中信建投证券有限责任公司
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